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TUhjnbcbe - 2022/12/18 11:17:00
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年度化妆品领域的TOP公司都有谁?《女装日报》(WWDBeautyInc)根据各大公司在日历年的美妆销售额,排列出了年的化妆品TOP10大公司。

对于那些财年并不以年1月1日到年12月31日为准的公司,WWD则根据其估值计算。除了参考公司财报的销售数据以外,一部分数据来源得到了美妆业内人士的帮助。

化妆品这一类别包括香水、彩妆、皮肤护理、身体护理、防晒、护发、止汗剂以及去除脂肪团的产品和剃须产品,但并不包括肥皂、剃须刀、牙膏、食品和减肥食品、药品、维生素或洗涤剂。

各公司的收入仅包括每家公司生产的美妆产品的销售额,不包括自有品牌生产线的业务(private-labellines),也不包括为其他公司分销的产品。

除了TOP榜单,本文还梳理了各大公司在年的关键财务数据、人事变动以及投资业务等大事记等,一起来了解TOP10大公司在财务状况和业务动向吧~

关键财务数据:

●年美妆销售额为.3亿美元(合.7亿欧元),和年相比增长10.9%(排除汇率等因素影响)

●销售额同比增长8%,按固定汇率计算销售额增长8.8%

●营业利润为55.5亿欧元,同比增长12.7%,净利润为43.6亿欧元,同比增长9.3%

对于全球最大的美妆玩家欧莱雅来说,年又是强劲增长的一年,且销售额的增长速度刷新了自年以来的纪录。其中,高端和活性健康化妆品部门表现尤其出色,特别是活性健康化妆品部门的增长是有史以来最好的一次。

欧莱雅旗下部门数据:

欧莱雅高端化妆品部门的主要动力来自四个最大品牌(兰蔻、伊夫·圣罗兰、乔治阿玛尼和科颜氏)的强劲增长,所有这些品牌均实现了两位数的增长。

兰蔻在护肤方面表现出色,并因推出针对千禧一代消费者的香水Idle而受到提振。圣罗兰(YvesSaintLaurent)和乔治·阿玛尼(GiorgioArmani)今年的香水销量也不错。AtelierCologne表现出色,在Valentino领导下的初步业绩强劲,该品牌于年1月加入欧莱雅投资组合。香水品牌AtelierCologne表现良好,华伦天奴于年1月加入欧莱雅,其初期业绩表现强劲。

根据欧莱雅的数据,在活性健康化妆品部门内,理肤泉的销售额突破了10亿欧元大关,整个部门的增长速度是医学护肤品市场整体增速的两倍。

薇姿在东欧和拉丁美洲的表现很好,SkinCeuticals的增长也十分强劲,尤其是在美国和中国的销售额几乎增长了两倍。CeraVe继续进行国际扩张。

过去几年,专业产品部门一直受到沙龙市场低迷的影响,今年该部门的业绩有所改善,消费品部门也有所增长,尤其是巴黎欧莱雅(L’orealParis)品牌的增长。

欧莱雅专业产品部门在下半年明显增长且增长超过了市场,这归因于Kérastase的两位数增长以及Matrix、Redken和L’OrealProfessionnel巴黎欧莱雅沙龙专属系列的成功。美国和亚太地区的增长尤其强劲,去年该部门的电子商务收入加速增长。

在大众化妆品部门,巴黎欧莱雅实现了自年以来最强劲的增长,主要得益于彩妆中的RougeSignature和护肤中的RevitaliftFiller等产品的推出。卡尼尔受到新兴市场及其面膜和卸妆水等产品的推动,并加强了其在有机和天然领域的主动性。年欧莱雅收购的Stylenanda(3CE母公司)在亚洲表现强劲。按产品类别分类,该部门的护肤品销量大幅增长,而在美国等成熟市场,化妆品销量增速放缓,符合市场趋势。

欧莱雅最大的市场分别是美国、中国和法国。

根据欧莱雅在疫情之前发布的业绩报告,按地理区域划分,亚太市场是欧莱雅销售额最大的市场。不过中国香港受到了当地社会环境的影响,特别是在第四季度,但是韩国、印度、印尼和马来西亚的销售也很强劲。东欧增长强劲,西欧则恢复增长,而北美市场因彩妆业务受到影响,这阻碍了大众化妆品部门和高端化妆品部门的发展。

各区域的业绩表现存在一定对比。新兴市场创下了超过10年来最高的增速,亚太成为集团中排名第一的区域,中国在收官期的强势表现为全年画上亮眼句号,同时韩国、印度和马来西亚市场也实现了强劲增长。东欧继续保持强有力的增速,而西欧也在去年重回增长。北美市场因彩妆业务受到影响。

电商和旅游零售业务作为强大增长引擎,也为集团的成功做出巨大贡献。电商业务实现了52.4%的大幅增长,占集团全年收入的15.6%。旅游零售也继续成为驱动力,其销售额增长了25.3%。

投资业务:

在年的重大举措中,欧莱雅尤其积极地尝试提升自己在高端香水领域的地位。去年10月,欧莱雅与娇韵诗集团签署协议收购其两个香水品牌Mugler和Azzaro。

12月,欧莱雅也与Prada签署了一份长期授权协议,从年1月起欧莱雅将为Prada品牌创建、开发和销售奢华美容产品,充分结合两家公司在各自领域的专长。

通过欧莱雅旗下风险投资基金BOLD(BusinessOpportunitiesforL’OréalDevelopmen),欧莱雅收购了加拿大美妆医学专家FunctionalabGroup的少数股权;投资了支持中国的美妆科技初创企业生态系统的国泰创新基金,并投资了支持印度创新消费品牌的FiresideFundII,还投资了旨在彻底改造聚合物的生命周期生物科技初创企业Carbios。

人事变动:

在年的高层变动中,有三名新成员加入了欧莱雅的执行委员会——亚历山德拉·帕尔特(alexandraPalt),他成为了欧莱雅基金会的首席企业责任官和执行副总裁;文森特·博伊奈(VincentBoinay)是欧莱雅全球旅游零售总经理;法布里斯·梅加班(FabriceMegarbane)是欧莱雅中国的总裁。

其他人事变动分别是克里斯多夫(ChristopheBabule)被任命为执行副总裁和首席财务官,在年2月接替克里斯蒂安(ChristianMulliez),而西里尔·查普(CyrilChapuy)从年1月开始成为欧莱雅高端产品部门的总裁。斯铂涵(StephaneRinderknech)被任命为欧莱雅美国总裁兼首席执行官和北美执行副总裁。

关键财务数据:

●年美妆销售额为.9亿美元(亿欧元),和年相比增长6%

●美妆和个人护理部门收入增长6%达到.7亿欧元(全年销售额增长2.6%,其中1.7%的增长源于销售量提高),部门营业利润增长8.5%为45.2亿欧元

年联合利华公司总收入增长2%为.8亿欧元,全年营业利润暴跌31.1%,由.39亿欧元减至87.08亿欧元,按固定汇率跌幅31.4%;净利润跌幅38.4%,由97.88亿欧元跌至60.26亿欧元,按固定汇率跌幅37.9%。

联合利华旗下部门:

就联合利华的美妆业务而言,止汗剂品类增长良好,多芬的两位数增长和拥有止汗专利技术的RexonaClinicalProtection的强劲表现为其提供了支撑。虽然多芬针对皮肤微生物群的产品做得很好,但洁肤产品的降价却阻碍了它的发展,而护发产品在美国和中国市场也面临竞争,当地厂商持续的压力对销售造成了负面影响。

在皮肤护理方面,旁氏和凡士林表现良好,这在一定程度上要归功于旁氏的GlowUp护肤霜等创新产品。联合利华正凭借Simple品牌向新市场扩张,目前该品牌已进入30个国家,包括土耳其和波斯湾地区。

随着人们对天然美妆的需求不断增长,联合利华继续扩大其产品组合。LoveBeautyandPlanet于年进入北美市场,并在欧洲、亚洲和拉丁美洲的部分市场推出。St.Ives、Simple、LoveBeautyandPlanet加入了多芬的行列,获得了PETA的零残忍认证。

联合利华的高端品牌部门继续保持两位数的增长,总销售额约为6亿欧元,其中Dermalogica、Hourglass和LivingProof的表现尤其出色。

联合利华还提高了其对可持续性的承诺,承诺到年将原材料的使用量减少10万吨以上,并参与包括废物管理基础设施在内的改善回收的举措,从而将其原塑料的使用量减少一半。多芬宣布将在其所有产品系列中在技术上可行的情况下引入%消费后的再生塑料瓶,并继续寻求目前无法由再生塑料制成的零件(包括瓶盖和泵)的解决方案。

联合利华的可持续生活品牌增长速度比其他业务快69%,占公司总增长的75%。

投资业务:

联合利华继续扩大其高端投资组合,在4月份增加了法国医学化妆品品牌Garancia,加强了其药妆渠道的业务,并以近5亿美元的价格收购了日本护肤品牌Tatcha95%的股份。

去年10月,联合利华收购了日本高端护肤品牌LenorJapan70%的股份,扩大了其在日本和中国的投资组合。

联合利华旗下VCUnileverVentures收购了纯净彩妆初创公司SaieBeauty和澳大利亚护肤品牌Roebucks的股权,并投资了椰子油护肤品牌Kopari。(联合利华这几年一直延续收购战略,具体内容可点击阅读聚美丽往期文章)

人事变动:

年1月1日,阿兰乔珀(AlanJope)被提升为联合利华CEO,之后桑尼贾恩(SunnyJain)被任命为美妆及个人护理部门总裁。贾恩曾是亚马逊核心消费品业务部门的负责人,该部门包括美妆和个人护理产品,在此之前,他曾在宝洁工作了16年多。

联合利华任命贾恩领导美妆活动的同时,继续改组其高管队伍,朝着成为“更快、更精简、更敏捷”的集团的目标前进。

联合利华食品饮料部门前总裁尼丁·帕兰杰(NitinParanjpe)被任命为首席运营官,马尔金戴克斯(MarjinDekkers)于去年11月卸任联合利华董事会主席一职,非执行董事尼尔斯·安德森(NilsAndersen)接任该职位。此外还包括几个高级区域领导人的换岗。

理查德·斯莱特(RichardSlater)于年4月加入公司担任首席研发官,领导其在全球美妆和个人护理方面的研发活动。露华浓(Revlon)的前总裁兼首席执行官法比安·加西亚(FabianGarcia)被任命为联合利华北美地区总裁,而此前联合利华中欧地区副总裁康尼布拉姆斯(ConnyBraams)被任命首席数字和营销官,联合利华旨在提升其数字能力。

关键财务数据:

●年美妆销售额为亿美元,和年相比增长12%。

●雅诗兰黛按固定汇率销售额增长14%,增长最快的三个市场分别是美国(23%)、中国(14%)和英国(6%)

雅诗兰黛在年全年保持强劲增长势头,全年销售额增长12%,无论大小品牌都有增长。

雅诗兰黛首席执行官法布里齐奥·弗雷达(FabrizioFreda)将公司的持续增长归功于打造“多重增长引擎”和10年战略,该战略强调业务多样化。

在中国市场,疫情前期的旅游零售和护肤品的销售额都特别强劲,雅诗兰黛继续通过天猫平台推广品牌,表现最出色的品牌包括TomFordBeauty和JoMaloneLondon,这些产品一经推出便推动了强劲的销售。

年,雅诗兰黛的护肤业务增长强劲,与年相比增长了22%。目前雅诗兰黛在50多个国家都拥有电商业务,拥有多个官方网站,线上销售额普遍增长,年净销售额达到26亿美元。

包括雅诗兰黛在内的多个品牌推动了销售额的增长,雅诗兰黛围绕其特效修护霜、白金奢宠系列和肌底微精华MicroEssence均获得强劲增长,海蓝之谜的涨幅也很大。倩碧与Origins通过保湿霜也带动了皮肤护理的增长。

彩妆销售在美国急剧下滑,疲软的彩妆需求使以北美市场为主的TooFaced、Becca、Smashbox在二季度录得巨额减值亏损7.77亿美元。FabrizioFreda强调集团不会放弃彩妆,“我们接受彩妆的短期挫败”,他对分析师表示,并指出他们正利用大数据加快彩妆产品的创新,希望重燃消费者兴趣。二季度彩妆业务净销售在雅诗兰黛、TomFord和BobbiBrown的拉动下同比增加7%。

护发仍然是美国高端美妆中增长最快的类别,但在全球范围内还没有发展起来。Aveda的业绩增长强劲,最近已将业务扩展到巴西。得益于TomFord和JoMaloneLondon等品牌,香水销售也有所增长。

去年年底,雅诗兰黛在亚洲进行了首次收购,收购了韩国美妆公司HaveBeCo。HaveBe由首席执行官ChinWookLee于年创立于韩国,旗下有蒂佳婷D.Jart+和男士美容品牌DotheRightThing品牌。同样在并购方面,雅诗兰黛将ToryBurch的美妆牌照卖给了资生堂,资生堂将从今年1月1日起开发、营销和在全球发售ToryBurch的美妆产品。

今年,旅游零售仍然是雅诗兰黛的主要渠道。雅诗兰黛的战略包括利用当地市场在产品创新、营销和广告方面的投资。

展望未来,根据冠状病*的影响,雅诗兰黛预计短期内销量增长缓慢甚至为零,疫情对雅诗兰黛在中国的销售和旅游零售这两块影响较大,而这是该公司最大的销售推动力。

为了保证现金流,雅诗兰黛集团采取了一系列措施来减少广告、行*和人力资源方面的开支,包括解散了部分零售人员和削减高管的薪水。

关键财务数据:

●年美妆销售额为亿美元(预估),和相比增长5.1%

年宝洁有机增长为8%,美妆产品销售额在年有所增长,这要归功于超级品牌SK-II的持续增长,玉兰油在中国和美国的增长以及护发产品组合的扭亏为盈。

亚历克斯·基思(AlexKeith)已经是宝洁美妆领域的领导者,她于年中期晋升为宝洁(PGBeauty)首席执行官,并且是《女装日报》评选的TOP20美妆公司中的唯一女性CEO。

在年,SK-II继续保持销售势头,已连续20个季度实现两位数的销售增长,分析师估计其年销售额接近30亿美元,从而使其成为美妆领域的主要参与者。SK-II的销售受到旅游零售、中国和美国市场的持续扩张的推动。

玉兰油在6年进行了重大调整,今年是其全球增长的第三个年头,这要归功于中国双11的成功。在美国,玉兰油新推出的Retinol24以及年推出的OlayWhips保湿霜表现都不错。

宝洁的头发产品组合实现了近10年来的最佳销售增长,增长的推动力来自公司最大的市场——美国。宝洁还在中国取得了增长,将其归功于创新和营销努力。在欧洲,美发业的增长速度在5%到10%之间。

年,宝洁在美妆类别没有进行任何收购,但有在健康类别收购制造有机卫生棉条的ThisisL,清楚地表明其对健康类产品的兴趣。

虽然没有通过收购增加新的美妆品牌,但宝洁确实孵化并推出了几个自己的品牌,包括天然护发品牌MyBlackIsBeautiful和免水美妆品牌Waterless。

宝洁还将先前收购的几项业务(包括Native、FirstAidBeauty和WalkerCo.)扩展到新渠道,并推出了新产品。在这一年中,宝洁于7年收购的直接面向消费者的止汗剂和个人护理品牌Native进入了Target、沃尔玛和沃尔格林的实体店。进入到年,Native创始人MoizAli离开了业务,而宝洁资深人士文尼特·库玛(VineetKumar)出任CEO,计划将Native的全球销售额提高到10亿美元。

宝洁公司在这一年中推出了不少品牌慈善活动,包括Secret的妇女平等使命和缩小性别薪酬差距。宝洁公司的一位女发言人说,该品牌为此捐款了数百万美元,其中包括向美国国家女子足球队捐款52.9万美元。在日本,潘婷发起了一项名为“HairWeGo”的运动,联合家知名企业,旨在打破日本职场对发型的潜规则要求,承诺给予求职者更多的“发型自由”。

关键财务数据:

●年美妆销售额为.9亿美元(1.1万亿日元),和年相比增长3.5%

资生堂总销售额增长3.4%为1.13万亿日元,按固定汇率计算增长5.7%,同比增长6.8%。营业利润增长5.1%至.3亿日元,净利润增长19.8%至.6亿日元。

得益于高端品牌、中国市场和旅游零售业的增长推动,以及资生堂专注于其在日本国内的核心护肤专业知识的战略,资生堂的销售额继续增长。

资生堂总裁兼CEO鱼谷雅彦,作为公司多年以来首次从外部聘请的资生堂总裁,自4年上任以来鱼谷雅彦在振兴公司方面发挥了关键作用,帮助资生堂提升了全球影响力,资生堂提前实现了其“愿景”战略计划。鱼谷雅彦的任期又延长了五年到年。

资生堂继续将营销投资集中在其著名品牌和日本制造的产品上,提高了在美洲和欧洲、中东和非洲的盈利能力,并加大了对数字营销和创新方面的投资。其他重点领域还包括建设生产能力,资生堂旗下位于日本栃木县的大田原市的Nasu工厂将于年12月全面投产,这是36年来资生堂第一家位于Nasu的新工厂;而位于横滨的新全球创新中心则于4月开始运营。

去年11月,资生堂美国公司以8.45亿美元收购了纯净护肤品牌醉象(DrunkElephant),这是去年最热门的并购交易之一。收购预计将进一步加强和扩大该公司的高端护肤业务,并建立其在美洲的业务组合。资生堂还与ToryBurch签订了全球授权协议,自年1月1日起生效。预计这两项举措将进一步扩大资生堂的全球足迹。

尽管面临艰难的市场环境,资生堂还是在年实现了销售额增长。在日本,由于就业和收入的增加,尽管10月份的消费税上调和自然灾害抑制了消费者支出,经济状况仍然继续温和复苏。此外,日元升值和中国颁布新电商法也带来一些负面影响,但年来自入境游客的强劲需求助力了资生堂的增长。

从国际上看,香港的社会环境等因素对中国及亚洲其他地区产生了负面影响,但整体经济增长仍然稳健。在中国,资生堂、CPB、IPSA和Nars等知名品牌的销售额有所增长,并且由于与当地在线平台和数字营销计划的更紧密合作,中国的电子商务销售额也有所增长。

在亚太其他地区,LauraMercier和CPB表现良好,而Elixir、Anessa和DolceGabbana则表现出色。由于市场变化,资生堂在韩国的情况很艰难,但是在东南亚,由于精品店扩张和增营销投资增加的支持下,资生堂表现良好。

在美洲,资生堂和杜嘉班纳(DolceGabbana)继续增长,尽管疲弱的彩妆市场对整体销售产生了负面影响。资生堂继续对BareMinerals进行重组,包括关闭精品店。

在欧洲、中东和非洲,杜嘉班纳和NarcisoRodriguez得益于新产品的强劲表现,而资生堂在彩妆方面表现出色,而Nars则持续增长。CPB于10月在伦敦开设了一家精品店,并计划继续在欧洲扩张。

作为主要

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